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あらためてチェックしておきたいエヌビディア関連の素材株

田嶋智太郎の先読み・深読み!株式マーケット
2024年08月30日 ■ あらためてチェックしておきたいエヌビディア関連の素材株  28日のNY時間に米半導体大手エヌビディアの第2四半期決算が発表された。既知のとおり、その内容は十分に評価できるものであったが、市場では事前に期待値が高くなり過ぎていたために「物足りない」との評価が下された模様。28日の時間外で同社株は大きく下落してしまう。ただ、これはあくまで一時的な反応と見る向きも多く、今後も周辺銘柄を再評価する機会は訪れると見られる。  エヌビディアはAI学習に使うGPUで世界首位。「B200」をはじめ複数の次世代GPU「Blackwell(ブラックウェル)」の製品シリーズを投入する。B200のGPUは、2つのGPUダイの周辺に最新型の広帯域メモリー(HBM)を並べて、1つのパッケージの中に納める(パッケージングする)ことでつくられる。HBMは短期記憶を担う「DRAM」を積層することで高速・大容量のデータ処理を可能にしたメモリー。日本企業はHBMの量産などに不可欠な素材や製造装置に強みを持つ。  ブラックウェルシリーズは8-10月期以降に出荷が拡大する見通しとなっており、むしろ今後の中長期的な成長が期待される。経済産業省によれば、日本は半導体の主要素材で約5割のシェア。ここで関連する日本企業を改めてチェックしておきたい。

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  • マーケット・経済専門チャンネル「日経CNBC」で毎週コメンテータを務める田嶋智太郎が、番組内で取り上げたタイムリーな話題や注目の材料、当面のストラテジーなどをテキストにて拡張再現。プラスαの話題も盛り込んで、今後の投資の参考にしていただきたいと思っています。「番組は観ていない」という方、「観たけれどあらためて文書でおさらいしておきたい」という方、「とにかく使える情報が欲しい」という方などに向けて真面目に正しく発信して参ります。
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